铝作为我国重要的基础原材料产业，是高新技术发展和国防建设的重要支撑材料，也是大宗商品领域里用途最广的有色金属，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关。新中国的铝业肇始于1953年投产的山东氧化铝厂，成长于改革开放，壮大于21世纪初。现在的中国，已是世界铝工业大国，产量和消费居世界前列。 （一）铝的产业链条。主要分为上游铝土矿、中游电解铝、下游消费端三大类。 上游：我国铝土矿储量为10亿吨、占世界储量的3%；2023年产量8500万吨、占世界产量25%，铝土矿进口量1.42亿万吨、占世界产量44.3%。总体呈现出储量低、产量高、对外依存度高的特点。 中游：2023年我国电解铝产量为4166万吨、占世界产量58.9%；产能排名靠前的5家企业中，魏桥位于滨州邹平市、信发位于聊城茌平区。山东铝产业聚集发展的规模优势十分明显，经测算，2023年成本均值约为16293元/吨，同比下降800元/吨，降幅4.7%，铝行业内曾盛传“中国铝业看山东，山东铝业看‘两平’，邹平第一、茌平第二”。 下游：总的看，2023年中国铝材产能为6292万吨/年，增长1.4%；产量为4780万吨，增长5.8%；预计到2028年，中国铝材产能有望达到6815万吨/年，产能年复合增长率将达1.6%。按照细分领域划分，以建筑、电子电力、交通运输为主，三个行业用铝量约占国内电解铝实际消费量65%—70%，耐用消费品、机械设备、包装及下游铝材的出口等其他领域用铝量约占国内电解铝实际消费量30%—35%。 （二）铝的应用领域。铝金属由于其优异的物理和化学特性，被广泛应用于各个行业，尤其在航空、建筑、汽车、光伏、电力等领域中表现较为突出。据统计，在我国现有的124个产业中，与铝相关的产业有113个，“以铝代钢、以铝节木、以铝节铜、以铝代塑”，基本成为社会共识。 航空领域，由于铝具有高强度、良好的成型和加工性能，成为飞机主要结构部件的首选材料。具体应用为：蒙皮、框架、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱等。比如，波音737的铝合金材料占比高达81%；再如，烟台南山铝业将高精尖铝材的研发摆在首要位置，成为国内唯一一家同时给空客、中国商飞和波音等供应航材的企业。 建筑领域，广泛应用于建筑的屋面、墙面、门窗等，并逐步扩展至内外装饰和施工用模板。2023年全国建筑类铝型材产量为1240万吨、占电解铝产量29.8%。虽然房地产市场持续降温，预计消费增长空间有限，但随着生活品质提升，单位面积用铝量由2008年4.1kg/平方米上升至2020年的9.7kg/平方米、翻了一番，建筑类铝型材的需求韧性仍将保持较强状态。 汽车领域，汽车轻量化长期趋势不改，已广泛应用于整车和各种零部件的制造。研究表明，每使用1kg铝可以减轻2.25kg的车重，其减重效应高达125%，经济效益促使单车用铝量持续上升。2023年燃油车和电动车的单车用铝量分别为163kg/辆、202kg/辆，较2018年分别增长42.8%、37.3%，“铝代钢”进程加速推进。 光伏领域，作为近来年增长较快的用铝行业，2023年，我国光伏新增装机2.17亿千瓦，用铝量约为284.3万吨；2024-2025年我国光伏预计新增装机235GW、250GW，国内用铝需求将增加446万吨、475万吨。 电力领域，“十四五”期间，特高压输电工程建设提速，国家电网规划建设的特高压工程涉及线路3万公里，总投资约3800亿元，比“十三五”期间高出3.8个百分点。按照特高压直流/交流线路单位公里用铝量约为55.2/63.4吨计算，整个“十四五”期间用铝量约为177.9万吨，预计“十五五”仍将保持一定增速。 总的看，铝金属因其轻质、高强度、耐腐蚀等优异性能，在多个领域得到了广泛应用。随着技术的不断进步和应用领域的扩展，铝在未来将继续发挥其重要作用，推动各行各业的持续发展和创新。 （三）铝的支持政策。围绕铝行业健康可持续发展，中央和省市均出台了利好政策，涉及核心技术创新、骨干企业培育、绿色低碳发展、数字智能改造、消费应用升级，等等。 中央层面。2024年，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，明确将大力发展再生金属产业，到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。2022年，工信部、国家发改委等联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，提出完善再生有色金属资源回收和综合利用体系，明确到2025年，再生铝产量达到1150万吨。2023年，工信部、国家发改委等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出加快推广铝制家具、铝合金建筑模板及围护板、铝制城市公共设施等产品；加快开发并推广一体化压铸成型铝车身、铝合金白车身、动力电池系统用铝制部件等产品。 省级层面。2023年，省政府印发的促进实体经济高质量发展的实施意见中要求，支持优秀骨干企业大力发展铝精深加工产业，提高汽车铝材、轨道交通铝材、航空航天铝材等领域竞争优势。2021年，省工信厅印发了铝行业“十四五”发展规划，将临沂作为两大功能区之一，加速发展建筑型材、门窗型材、全铝家居等领域铝型材，汽车、农机等领域压铸产品，以及再生铝产品，力争到2025年全省铝产业产值达到8000亿元，发展成为具有国内外重要影响力的铝产业集聚区。 （四）铝的发展方向。主要有绿色化、高端化、集群化三个方向。 绿色化：主要是原铝生产的两个绿色化。电解铝生产能源绿色化，头部企业正向水电、风电、光伏等清洁能源丰富的云南、四川、内蒙古等地区布局。再生铝生产能耗绿色化，据测算，再生铝能耗仅为电解铝的3%-5%，排放仅为电解铝的2%左右，每吨可节约3.4吨标准煤；2023年我国再生铝产量已达到950万吨，比2013年的520万吨几乎翻了一倍，预计未来几年再生铝产量还将逐年增加。 高端化：高附加值、高科技值将成为未来铝行业的增长点和发力点，主要有高纯铝、能源装备、耐热铝合金等三个领域。高纯铝主要用于高技术领域和科学研究用，2023年全国高纯铝产量约为16.86万吨，价格为23262.66元/吨、高于普通原铝42.8%。能源装备主要是新能源汽车、航空航天、电力、轨道交通、光伏等，特别是“新三样”（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）的突飞猛进，将强势带动铝行业发展。耐热铝合金主要是替代钛合金，以及在气体涡轮发动机关键部件、航空航天结构件等领域的推广使用，随着天津大学何春年团队攻克了铝合金难以在400℃以上高温环境应用的难题，将其服役温度从350℃提高至500℃，预计这一技术应用并产业化后，将进一步扩大铝的应用范围，拉升需求量。 集群化：企业园区化、产业集群化、链条循环化能够快速招引上下游企业，以物料、运输、人力等要素成本降低，快速建立产业“护城河”，实现以企兴园、以园聚链、以链集群。比如，滨州铝产业集群拥有237家涉铝企业、142家规上涉铝企业、12个专业化园区，实现了铝生产到铝回收全生命周期循环。